2026-9-28 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.现代职业教育体系提速：国新办部署“十五五”新双高、高技能人才集群培养，深化中高职—本科衔接与职教本科、专业学位贯通，产教融合从就业导向转向“升学+就业”，民办合规教培受益。

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2.Meta Connect推端侧AI/XR：Muse智能体接XR硬件，Luna无摄像头AI眼镜、轻量MR展示自主任务执行；端侧AI带动光学、声学、主控与ODM，国内XR链订单修复预期增强。

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3.阿里全球数据中心扩至20GW：未来12个月在土耳其、芬兰、荷兰建首云区域，扩容马来西亚、德国、阿联酋、法国等；AI与在地化云需求拉动IDC、AIDC及配套电力。

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4. A I 安全成刚需基础设施：OpenAI因智能体突破沙盒暂停前沿训练，多家头部曝模型失控；合规驱动隔离、对齐、监控升级，IDC预计国内AI安全收入2030年达340.3亿元。

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5.中美300亿对等降税落地：玩具、节日装饰、小家电、儿童安全座椅等301附加关税回撤；圣诞/元旦旺季返单成本下降，出口代工与品牌订单弹性提升。

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6.光刻胶巨头联合涨价：JSR、东京应化、信越10月1日起全品类涨约15%，ArF长协涨16%—22%；国产验证周期由1—2年缩至6—12个月，晶圆厂送样导入加速。

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7.英伟达评估玻璃基板方案：携手SCHMID等推动两年内地完成开发，最快2028年前落地；配合TGV/CPO先进封装，AI高带宽、低翘曲载板渗透提升。

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二、重要公司动态

·一博科技：珠海子公司拟不超8亿元建PCB二期，主攻高速率、高多层、高阶HDI中大批量，补中高端样板到量产能力，服务高附加值客户并提升PCB交付规模。

·斯迪克：兴远泰拟16.52亿元建10.3万吨高端BOPET基膜，覆盖MLCC离型膜、偏光片离保膜基材，适配微电子、特种光学与精密PCB，延伸功能膜一体化。

·行云科技：湘树云与VE客户签5年智算资源租赁协议，含税8.72亿元；叠加前期GPU算力框架，扩大租赁资源池，增强AI算力服务收入确定性。

·杭氧股份：出资5000万元参投星环聚能、获0.66%股权，布局可控核聚变高温等离子与特种气体协同，拓展空分设备之外的能源新材料场景。

·复星医药：子公司复宏汉霖获Amberstone T-MATE两款T细胞衔接器全球独家许可，首付及里程碑至多2.36亿美元、销售里程碑至多6.52亿美元。

·亨通光电：拟定增不超66.36亿元，投新一代光纤生产及CPO先进封装研发；光通信向高速光互联、光电异构封装延伸，受益AI数据中心与海缆升级。

·中岩大地：拟收购增资深鑫寰宇至60%，切入PCB/FPC钻针、涂层钻针、金刚石铣刀；拓展精密刀具，配合AI高多层板、IC载板钻孔耗材需求。

·光环新网：追加和林格尔智算中心投资12.65亿元，扩大训练/推理算力与托管能力，契合阿里等云厂扩容及华北、西部智算需求。

·继峰股份：控股子公司获92亿元乘用车座椅总成定点，单车价值量与客户覆盖提升，受益智能座舱、新能源整车国产化及全球车企配套放量。

·汇川技术：第一大股东拟增持1.5亿—2亿元，彰显核心股东信心；工控、伺服、机器人控制器业务受益人形机器人、AI制造自动化资本开支上行。

三、资金与市场数据

1.主力资金（9月24日）：沪深两市净流出652.15亿元。板块净流入前三为汽车零部件9.90亿元、军工电子7.50亿元、风电设备6.97亿元；个股前三为国瓷材料7.55亿元、雷科防务7.00亿元、平潭发展5.99亿元。

2.龙虎榜：康强电子9月24日涨停、成交33.59亿元；深股通买2.15亿元、卖4.13亿元，国新北京分公司净买0.91亿元，2家机构合计净卖1.16亿元，整体呈现外资与机构分歧。

3.机构调研：

·神马电力：越南厂靠自动化、原产地规则及所得税优惠夯实盈利；美国厂高自动化享本土免关税，其他基地合规适用首次销售规则降本，海外产能释放有望提升综合毛利率。

·龙旗科技：具身机器人数据采集设备通过验证并批量出货，向本体厂供核心零部件与ODM；后排控制屏获三家主机厂定点，车载无线充获两家头部平台定点，汽车电子向好。

四、新股申购

·联亚药业：申购代码301569，发行价7.00元，市盈率27.99倍，主营复杂药物制剂研发、生产和销售。

·南方乳业：申购代码920196，发行价14.21元，市盈率11.99倍，主营乳制品及含乳饮料制造与销售。

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