2026-9-29 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.国常会加力逆周期稳内需：9月28日国常会强调加大宏观逆周期调节，加快债券发行与“十五五”“六张网”重大工程开工，研究稳定房地产、促进就业增收，储备提振内需增量政策。

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2.金融八部门支持AI+软件：八部门意见引导信贷、债券、股权工具支持“人工智能+软件”、智能编程、工业软件与算力基建，鼓励中长期资金投全国算力布局、边缘算力与智算云。

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3.新型电池十五五推固态：七部门规划到2030年全固态初步规模化，长寿命锂电循环15000次；固态设备前中道增量大，EVTank预计2030年全球固态设备约1079亿元。

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4.GLP-1拉动乙腈大涨：9月28日乙腈涨17.46%、8月来涨约139%，司美/替尔泊肽原料药高纯乙腈紧缺，仿制药专利到期放量；制备级供需缺口扩大，传统农药出口改善。

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5.海水直接制氢联产战略元素：日照热耦合海水制氢装置连续运行超1000小时，余热利用—制氢—战略资源联产，不耗淡水，低电价场景成本可至9.92元/公斤。

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6.全国产电子架构具身机器人亮相：宜昌发布国产操作系统+AI芯片+网络架构整机，控制与视觉毫秒级、运动微秒级协同，打破海外底层架构垄断，利好机器人控制系统与伺服。

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二、重要公司动态

·园林股份：拟19.20元/股收购华澜微93.5031%股份并配套募资，29日复牌；标的做国产存储控制器、模组及阵列控制器，切入企业级存储与数据安全硬件。

·国轩高科：与大众拟在西班牙、斯洛伐克、摩洛哥设三家合资公司，总投约32.22亿欧元、国轩方约15.98亿欧元，建锂电池与磷酸铁锂正极基地，加速欧洲/非洲本地化。

·蜂助手：签C公司39.60亿元服务器采购、D公司57.17亿元算力服务协议，期限均60个月；双单锁定智算硬件与运营收入，增厚未来五年算力业务体量。

·光迅科技：控股股东烽火科技拟无偿划转2.91亿股（35.21%）至芯珂技术，实控人仍为中国信科；控股层级调整利于光通信/CPO资产协同与算力光模块交付。

·芯联集成-U：预计前三季营收约77.66亿元同比增43.23%，归母净利约6.81亿元同比扭亏；功率、车规与晶圆代工稼动率改善，半导体周期修复兑现。

·佳电股份：控股子公司哈电动力获中广核AU项目反应堆冷却剂泵中标通知、金额6.2亿元；核电主泵国产化突破，受益新建机组设备招标放量。

·中闽能源：子公司联合体中标长乐外海集中统一送出EPC，合同41.65亿元；海上风电汇流站与外送工程落地，提升福建海风并网运营确定性。

·光智科技：拟出资6.37亿元（49%）与智造安合、光启芯联设衢州合资公司，投高性能红外探测器产业化，注册资本13亿元，拓展光电探测军民应用。

·海特生物：注射用埃普奈明获临床批准，开展软骨肉瘤Ⅰ类重组蛋白创新药试验；自研国家一类新药管线推进，补充肿瘤创新药中长期弹性。

·中大力德：拟定增不超5.3亿元投具身智能关节模组；结合机器人本体国产化，布局减速器+关节总成，受益人形机器人量产与工业具身场景。

三、资金与市场数据

1.主力资金（9月28日）：沪深两市净流出914.00亿元。板块净流入前三为电力6.44亿元、商用车6.30亿元、非白酒4.32亿元；个股前三为彩虹股份6.83亿元、江淮汽车5.38亿元、巨力索具4.39亿元。

2.龙虎榜：超声电子9月28日跌9.40%、成交36.59亿元，因换手26.92%上榜；深股通买3.48亿元、卖1.40亿元，3家机构净买约2.19亿元，中航南昌九洲净卖0.80亿元，整体机构回补分歧大。

3.机构调研：

·福田汽车：1—8月出口近15万辆同比增超40%，重卡约11.3万辆增超20%，新能源重卡约1.9万辆增近50%；海外城配、短倒与政策路权驱动新能源商用车放量。

·南网数字：液冷用于IDC算力投资运营，浸没式PUE低至1.086、冷板式1.133，较水/风冷节能30%以上；上半年数字基础设施营收8.14亿元同比增110.62%，一体机与服务器推广中。

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