2026-9-30 热点精选

一、宏观与行业要闻

1.居民购房贷款贴息10月实施：10月1日起首套商业贷贴息最高100万元、年化1个百分点、最长5年，中央首次对商贷贴息，配合现房销售与止跌回稳政策，刚需经纪和开发服务受益。

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2.PSL降息与再贷款加码：PSL利率下调0.25个百分点，“六张网”纳入PSL；科创技改再贷款增2000亿元、比例提至100%，支农支小再贷款增5000亿元，稳基建与科技制造流动性。

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3.十五五核心科技攻关：科技部部长表态全链条攻集成电路、工业母机、高端仪器，加强AI、量子、生物科技、脑机接口；创新药低估值叠加国际化，生物科技重估提速。

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4.超强厄尔尼诺推升农产品通胀：中东太平洋海温指数首破3℃，预计11月峰值3.2℃—3.5℃；极端天气支撑大豆、玉米、棕榈、棉花、糖价，种植与养殖成本端分化。

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5.2027年HBM价格预计翻倍：TrendForce上修2027年HBM混合均价同比涨约121%，受AI服务器、HBM4/HBM4e良率与先进制程产能受限驱动，存储封测与材料紧缺延续。

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6.鸿蒙电脑应用破19000款：一年增长近9倍，覆盖办公、影音、教育、金融、创作、游戏，分布式软总线支撑手机/平板/电脑流转，国产PC生态替代加速。

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7.十二部门推多式联运高质量发展：到2030年千个货运节点提功能，沿海港铁路进港率80%、一小时换装超90%，“一单制”“一箱制”扩围，铁路水路散货清洁运输提效。

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8.生成式AI用户破7亿：上半年我国生成式人工智能用户超7亿、普及率超50%，八部门引导信贷、债券、股权支持AI+软件与智能体服务，应用变现和训练推理双扩容。

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二、重要公司动态

·东阳光：控股股东提议以自有或自筹资金6亿—12亿元回购A股，价格不超董事会前30日均价150%，期限6个月，增强半导体、化工新材料业务资本信心。

·山东黄金：董事长提议3亿—4亿元回购A股并注销减资，金价高位与资源扩张背景下优化股本结构，提升每股收益及国有黄金资产回报预期。

·迪哲医药：收到阿斯利康6亿美元首付款，基于舒沃哲全球独家开发商业化许可；该款项落地改善现金流，加速非小细胞肺癌等创新药海外商业化兑现。

·恒瑞医药：将HRS-1596有偿许可诺和诺德，潜在总交易最高26亿美元，首付款及里程碑分期确认，补充肿瘤/代谢创新药出海管线与海外合作弹性。

·恩华药业：授予Somnivera一款在研创新药独家权利，可获最高5.07亿美元里程碑；中枢神经、睡眠麻醉管线国际化，改善长期研发转化与收入结构。

·华之杰：拟购买格丽明83.5052%股权，标的做半导体芯片测试配套产品；9月30日复牌，由智能控制零部件向半导体测试设备延伸，补国产测试硬件能力。

·长盈通：获某客户保偏光纤订单暂定1.47亿元含税，属日常经营大单；特种光纤用于激光、传感、航天等场景，有望增厚四季度及明年特种光电业绩。

·博迈科：天津子公司签FPSO上部模块建造合同16亿—21亿元，基本接近2025全年营收；海上浮式生产储卸油总包能力兑现，油服装备订单弹性提升。

·行云科技：两子公司签算力服务器销售合同2.39亿元、5.73亿元，合计8.12亿元；叠加此前智算租赁，扩大GPU/服务器渠道与AI算力交付收入。

·丽珠集团：上海丽珠注射用醋酸亮丙瑞林微球11.25mg（3个月剂型）获批，用于乳腺癌、前列腺癌、性早熟；长效微球平台补充，增强生殖内分泌与肿瘤用药。

三、资金与市场数据

1.主力资金（9月29日）：沪深两市净流入65.24亿元。板块净流入前三为元件29.21亿元、电池21.75亿元、非金属材料13.53亿元；个股前三为N鸿富诚14.86亿元、天孚通信7.84亿元、兆易创新6.50亿元。

2.龙虎榜：崇达技术9月29日涨停、成交19.36亿元；深股通买2.20亿元、卖2.47亿元，2机构净买572.55万元，另2机构净卖7904.48万元，整体呈现机构与外资分歧。

3.机构调研：

·海信视像：激光显示完成全产业链自主布局，未来五年推进120英寸激光电视主流化、三色原生光源普及、激光成像作数字世界第一显示，并向车载/AR/文旅扩展。

·奥比中光：8月推数采设备以来超100名客户下单，依靠深度传感器与数采同源数据构建规模效应；真实场景反馈反哺自研深度引擎与感知算法，形成规模化闭环。

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