2026-10-8 热点精选

一、宏观与行业要闻

1. MLCC：AI服务器高容MLCC需求为传统5—10倍，三星电机再签2856亿韩元大单，日韩转产致中低容结构性短缺，涨价预期强烈，国产MLCC及粉体、离型膜企业迎替代与扩容机遇。

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2. 可控核聚变：BEST园区交付、超导磁体批产，新奥"玄龙-50U"实现氢硼聚变，工程化与商业化并进，国金证券看好"十五五"密集资本开支期，偏滤器、磁体、电源等核心部件受益。

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3. 旅游消费：美团数据显示800公里以上长线游订单同比增25%，酒店连住增31%，南京、成都、西安等热门，双节叠加拼假效应，免税与文商旅消费迎年内重要旺季窗口。

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4. 体育赛事：国办发文到2030年基本形成现代化赛事体系，培育世界级体育赛事，支持文化传媒、健身休闲、装备制造、科技创新企业参与运营，地方可出台赛事引流与场景创新激励。

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5. 种业安全：我国团队全球首次构建水稻萌发至结实全过程三维时空细胞图谱，整合单细胞与空间转录组测序，为高产优质、抗逆品种精准改良提供新资源，筑牢粮食安全根基。

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6. 贵金属：9月末黄金储备7747万盎司、环比增74万盎司，央行连续23个月增持；9月外储34003亿美元、环比降381亿，避险与去美元化配置支撑金价与黄金股估值。

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二、重要公司动态

·盛美上海：截至9月29日在手订单总金额170.73亿元，同比增加88.2%，半导体清洗、电镀及先进封装设备持续放量。

·致尚科技：与PH客户签订2027年度需求预测合作备忘录，光纤连接器（MPO光纤跳线等）总需求预测目标金额5亿美金。

·纳睿雷达：拟1.62亿元收购广州芯泰通信51%股权，标的致力于综合光传输系统和光传输优化解决方案。

·奥尼电子：全资子公司奥尼智能签署GPU算力卡采购合同，总金额18.21亿元（含税）。

·东阳光：控股股东及一致行动人拟增持公司A股股份3亿至6亿元，合计增持6亿至12亿元。

·华海药业：预计前三季度归母净利润10.28亿元至11.03亿元，同比增长约170%至190%。

·江丰电子：全资子公司晶磐电子首枚ESC静电吸盘产品试制成功并下线，全球静电吸盘国产化率不足10%。

·比亚迪：9月新能源汽车销量46.36万辆，同比增长16.98%，其中纯电动销量27.31万辆，同比增长33.21%。

·赛力斯：华为与赛力斯签署问界新五年合作协议，鸿蒙智行车型周期与渠道协同进一步加固。

·晶合集成：以合肥晶为100%股权作价9.08亿元认缴安徽晶镁新增注册资本8.44亿元，持股比例升至32.16%。

三、资金与市场数据

1.主力资金（9月30日）：沪深两市净流出136.28亿元。板块净流入前三为医疗服务26.03亿元、化学制药19.45亿元、能源金属15.71亿元；个股前三为N力勤14.76亿元、天孚通信7.60亿元、恒瑞医药6.94亿元。

2.ETF：9月28日股票型ETF净流入250.19亿元，宽基191.36亿元；9月全月净流入531.24亿元，科创50/创业板ETF吸金居前。

3.龙虎榜：万科A 9月30日涨4.41%，成交51.58亿元，深股通净买0.91亿，2机构净买1.18亿，三亚迎宾路净买1.83亿，地产政策预期下机构回补。

4.机构调研：

·东芯股份：利基存储环比涨价，海外大厂转HBM致成熟产能收缩，供需缺口支撑四季度；存算联芯片按42个月推进。

·汇川技术：自动化与中大型PLC在矿山/港口落地，AI与国产替代拉动；能源"源网荷储碳"重构，数字能源长期投入。

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