2026-10-12 热点精选

一、宏观与行业要闻

1. 新质生产力：中办国院印发《关于发展新质生产力的意见》，全面实施“人工智能+”行动，推进人形机器人、AI手机电脑、智能网联车，强化算力算法数据供给，AI应用全场景渗透。

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2. 稀土精矿：北方稀土与包钢股份四季度稀土精矿不含税38769元/吨，环比涨0.53%，结束三季短暂回调；新能源车、机器人磁材与出口订单拉动，供给端严监管、进口回收减量，价格重回上行。

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3. 半导体设备：ASML 10/14披露三季报、台积电10/15披露三季报，台积电Q3营收约1.49万亿新台币同比+51%、资本开支升至600—640亿美元；先进制程与CoWoS扩产利好国产刻蚀、薄膜设备。

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4. 先进封装：英伟达或2028年采用英特尔Foveros三维封装，台积电聚焦前道；Chiplet异构集成加速，玻璃基板、高端CCL、封测链同步受益AI算力后道扩容。

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5. 品质电商：商务部等7部门实施品质电商“五优”行动，推“电商+产业带”、AI与电商融合、丝路电商出海，电商从规模扩张转向质量提升，产业互联网与小商品流通受益。

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6. 农业品牌保护：农业农村部等三部门发文实施农业品牌保护专项行动，建全流程追溯、打“傍名牌”、强化地理标志与植物新品种保护，品牌农资与新疆棉粮品牌企业估值重塑。

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7. 玻璃基板/TGV：韩国厂商完成TGV玻璃通孔打孔与金属化关键制程，适配AI高频高速封装；国内超薄电子玻璃与TGV方向迎来产业化窗口。

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8. 短剧出海：字节海外短剧平台PineDrama热度攀升，海内外短剧付费成熟；具备海外IP生产、发行与流量投放能力企业持续兑现商业化。

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二、重要公司动态

·北部湾港：拟发行股份及现金收购恒港码头100%股权，获钦州大榄坪泊位及后方土地海域，10月12日复牌，江海联运货源承接能力跃升。

·东百集团：全资子公司东百创智拟3.16亿元收购快灵光电52.67%股权，切入光探测芯片研发生产，商业地产向光电半导体延伸。

·广合科技：预计前三季净利14.5亿—15亿元，同比+100.33%至107.23%，AI/通用服务器、交换与加速卡PCB放量，泰国厂核心客户认证后盈利。

·景旺电子：预计Q3归母净利9.12亿—10.89亿元，同比+205.46%至264.74%，高速通信与AI数据基础设施PCB量产出货、订单结构优化。

·鸿富瀚：预计前三季净利1.7亿—2亿元，同比+108.19%至144.93%，液冷板整柜模组量产交付成核心增量，消费电子功能件稳健。

·中国巨石：预计前三季净利51.36亿—53.93亿元，同比+100%至110%，玻纤下游需求改善、产品量价齐升、结构优化。

·景嘉微：CH37系列面向具身智能、边缘计算、工业无人机，具AI算力与多模态感知，正推进客户导入与小批量量产。

·中国海诚：控股股东拟变更为保利集团，央企地产与工程服务资源整合预期升温。

·渤海租赁：Avolon拟向波音采购140架B737 MAX，总价值不超269.53亿美元，飞机租赁资产规模与租金收益空间扩张。

·盟科药业-U：与ClearideBio签MRX-23独家许可及平台合作，里程碑等合计上限7.5亿美元，创新药出海与平台授权提速。

三、资金与市场数据

1.主力资金（10月9日）：沪深两市净流出174.75亿元。板块净流入前三为电池50.44亿元、贵金属17.34亿元、工业金属16.28亿元；个股前三为宁德时代26.10亿元、天赐材料12.99亿元、紫金矿业9.45亿元。

2.龙虎榜：东岳硅材10月9日20%涨停、成交24.88亿元，深股通买1.85亿卖1.14亿，2机构净买0.86亿，江苏路/知春路合计净买1.19亿，有机硅涨价驱动游资机构共振。

3.机构调研：

·华宝股份：山东嘉萃一期投产、江西嘉萃开工、广东嘉萃规划，大健康基地“市场牵引+研发制造”协同，香精龙头向健康食品/功能配料第二曲线切换。

·康辰药业：KC1086为全球首个KAT6/7双靶点小分子抑制剂临床推进，ZY530慢性盆腔痛NDA已受理，KC3030天然蛋白临床前优化，创新药管线梯度清晰。

四、新股申购

·文峰光电：申购代码920296，申购价格11.45元，发行市盈率13.51倍，主营高性能、高可靠性特种线缆及光电组件等产品。

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