2026-10-14 热点精选

一、宏观与行业要闻

1. 麒麟9050量产：华为麒麟9050系列随Mate XT2、Mate90 Pro Max落地，采用逻辑折叠+TSV垂直互联，国产终端芯片过亿发货后继续迭代，先进封装、EDA、载板链获增量。

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2. 绿色数据中心：上海“十五五”节能降碳规划推绿色数据中心，液冷、AI节能、海底数据中心结合海风集成；英伟达/谷歌新方案100%液冷，CDU与泵价值量提升。

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3. 农业现代化：全国农垦推进农业现代化会议落地，良种覆盖率96%+、科技贡献率64%，物联网/大数据/AI下沉田间，数字农业平台与农机智能化空间打开。

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4. 下一代存储：三星OCP峰会展示CXL内存扩展、HBM5与存算一体，AI大模型时代“存力决定上限”；DDR5现货三月涨20%，HBM/内存接口/前驱体继续紧平衡。

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5. 脑机康复：协和医院国内首创高通道矩阵电刺激脑机系统，偏瘫患者重建精细运动；医保立项+十五五未来产业，脑机接口从验证走向康复医疗规模化。

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6. 硫磺短缺：霍尔木兹受阻致硫磺逼至近1000美元/吨、较常态涨近10倍，硫酸—铜—磷肥成本链扰动；国内硫铁矿制酸、磷肥自给与替代资源受关注。

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7. 数智空军/航展：珠海航展12月举办，空军多型主战装备首秀，设数智板块展示人形机器人、虚拟数字人、无人协同、脑机评估；军机整机/航电/新材料催化。

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8. 玻璃基封装：京东方24层100×100mm玻璃基载板送样，盛合晶微2.5D硅桥、TGV同步突破；AI/HBM催熟下一代载板，玻璃基低损耗大尺寸替代有机CCL。

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二、重要公司动态

·星帅尔：拟发行股份及现金收购梵宇科技100%股权，暂估8.4亿元，切入精密刀具制造装备及钻针半成品，10月14日复牌。

·中国电建：签塞尔维亚贝尔格莱德地铁1号线3标段合同16.21亿欧元，折人民币约125.26亿元，海外轨交总包再下一城。

·星宸科技：预计前三季归母净利15.43亿—16.13亿元，同比+663.13%至697.75%，Q3环比+5.80%至16.69%，端侧AI视觉芯片放量。

·盐湖股份：预计前三季净利88.40亿—90.50亿元，同比+87.96%至92.42%，钾锂双主业价格与销量共振。

·浪潮信息：预计前三季净利38亿—41亿元，同比+156.40%至176.64%，AI服务器交付高增、算力基建订单兑现。

·宝鼎科技：预计前三季净利3.3亿—3.7亿元，同比+536.88%至614.07%，覆铜板/电子材料业务景气修复。

·富春染织：预计前三季净利3.38亿—3.78亿元，同比+1347.69%至1519.01%，染整旺季+库存与价差改善。

·行云科技：截至10月9日签五笔5年期算力订单合计168.78亿元，叠加VB重签协议，AI算力服务收入曲线陡升。

·爱仕达：具身智能创新中心揭牌，全栈式赋能平台加速人形机器人规模化部署，家电制造向机器人本体/零部件延伸。

·中材国际：中标海外工程订单约42亿元，水泥工程+绿能改造出海，工程总包订单池增厚。

三、资金与市场数据

1.主力资金（10月13日）：沪深两市净流出91.40亿元。板块净流入前三为元件13.67亿元、航海装备9.89亿元、航空装备7.91亿元；个股前三为N粤芯-U 21.89亿元、中国船舶7.30亿元、天娱数科5.84亿元。

2.龙虎榜：迅捷兴10月13日获机构净买4973.62万元，占成交4.35%；AI算力带动高阶HDI/高多层PCB订单，安防、工控、通信板产能利用率抬升。

3.机构调研：

·众生药业：创新药聚焦呼吸与代谢，2个已上市、多项目临床；搭建AI药物发现、小核酸、多肽/抗体筛选平台，走差异化早研管线。

·京东方A：玻璃基先进封装全流程拉通，24层（11-2-11）载板送样并通过信赖性测试；设Micro LED光互连+玻璃载板CPO攻关组，推进GPU/AI芯片载板替代。

四、新股申购

·远大健科：申购代码920285，申购价格20.30元，发行市盈率12倍，主营冰箱滤水器、家用净水类滤芯、整机等多品类滤水器件及相关功能材料。

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