2026-10-15 热点精选

一、宏观与行业要闻

1. 算电协同：广州成立全国首个央地合资算电协同平台，统筹算力网络与绿电供给；数据中心电费占比56.7%，AI推理算力扩张下“绿电+储能+液冷算力”成降本主线。

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2. 千问电商版：千问办公推电商版，跨平台看板、卖点分析、爆款素材、ROI优化全覆盖，AI应用从办公走向垂直商家经营，电商SaaS与AI客服加速变现。

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3. 冬季供暖：冷空气东移，华北东北多地启动供暖；2026年供热市场约1.2万亿元，清洁取暖、热泵、余热回收、多能互补接替燃煤锅炉改造。

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4. CPU涨价/智能体：英特尔、高通、AMD接力涨价，智能体时代CPU与GPU配比向1:1演进，到2030年智能体CPU或占半数市场，国产x86/ARM/嵌入式CPU重估。

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5. 氢能国标：15项氢能国标发布，覆盖制氢、储运、加氢、检测；五大示范群燃料电池车约2.7万辆、加氢站超250座，产业从示范导入转规模化。

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6. AI服务器：云厂资本开支上调，GPU/HBM偏紧，AI服务器量价齐升；上游内存光模块连接器、中游ODM、液冷温控订单持续兑现。

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7. 潮玩出海：全球潮玩扩容，国产IP借供应链+跨境电商出海，东南亚/欧美渠道拓宽，文化IP破语言壁垒，第二增长曲线清晰。

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8. MicroLED影院：利亚德MicroLED电影屏全过DCI认证，高亮高对比承接赛事/电竞/演唱会，商用显示从会议室扩到影厅，打开新场景。

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二、重要公司动态

·沪电股份：预计前三季净利54.50亿—57.00亿元，同比+100.54%至109.74%，高速交换机、AI服务器、高性能计算与智驾PCB结构性需求放量。

·紫光股份：预计前三季净利24.20亿—30.60亿元，同比+72.38%至117.97%，AI基础设施、新华三并表比例提升与海外业务三轮驱动。

·嘉元科技：预计前三季归母净利5.30亿—5.80亿元，同比+1197%至1319%，高端锂电铜箔供需改善、AI服务器铜箔溢价显现。

·德福科技：预计前三季净利4.40亿—4.80亿元，同比+560.72%至620.78%，高端铜箔产能释放，CCL厂合作绑定AI算力链。

·欧派家居：拟1亿—2亿元回购并全部注销减资，地产后周期家居龙头用资本回报对冲需求承压。

·三环集团：拟2.5亿—5亿元回购，电子陶瓷/MLCC/光纤插芯平台型器件受益AI与汽车电子。

·雅克科技：拟与投资人向光刻胶子公司江苏雅睿增资不超17.89亿元，半导体材料平台补前道光刻胶短板。

·武汉天源：拟5亿元建200吨6N/7N高纯铟、100吨磷化铟多晶基地，切入InP光通信与化合物半导体材料。

·申昊科技：子公司获A公司算力服务供应商资格，巡检机器人+智算服务双线拓展。

·领益智造：与智元机器人合资聚焦工业具身机器人，消费电子精密制造向机器人本体/结构件延伸。

三、资金与市场数据

1.主力资金（10月14日）：沪深两市净流出367.55亿元。板块净流入前三为元件12.77亿元、煤炭开采7.30亿元、数字媒体7.17亿元；个股前三为郑州煤电5.47亿元、沪电股份3.93亿元、中国石油3.59亿元。

2.龙虎榜：工业富联10月14日获机构净买3.27亿元，AI服务器代工订单与云厂资本开支上行共振；利亚德净买8621万，MicroLED影院场景获机构加仓。

3.机构调研：

·源杰科技：光芯片季度环比续增，120mW NPO激光器明年批量出货，300mW+ CPO产品与客户验证顺利，AI光互连发射端国产替代提速。

·星帅尔：拟收购梵宇科技切入PCB精密刀具与钻针半成品，“设备+耗材”双轮；钻针厂扩产买设备、量产耗半成品，同源景气两段受益。

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