2026-10-16 热点精选

一、宏观与行业要闻

1. 下一代北斗：2025年地理信息产值9005亿元，“十五五”力争年均破万亿；下一代北斗在轨升级完成，与AI、卫星互联网、低空经济、智驾融合，“北斗+”进入产业促进期。

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2. 氯化亚砜：10月15日报5600元/吨，较14日涨317元/吨，年内涨近60%；装置检修致现货紧，双氟锂盐/LiFSI刚需采购，传统染料、三氯蔗糖需求托底。

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3. 台积电超预期：Q3营收463.6亿美元同比+50.9%、净利235.9亿美元同比+68.7%，Q4指引523亿—543亿美元超预估；AI芯片、智能体CPU需求远超供应，先进制程/CPO/混合键合受益。

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4. 国产EUV光源：工博会朗道燧岩展出EUV光源样机，国产化率约90%，低功率系列进入产品化；高端光刻“心脏”从实验室走向产业化，光刻链自主可控提速。

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5. 储能电池：9月储能电池销量73.5GWh同比+104.4%，1—9月595.4GWh同比+111.8%；前9月披露订单容量1137GWh同比+180%，从风光配套变新型电力基础设施。

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6. AR/AI眼镜：2026年全球AR眼镜出货预计131万台同比+111%，Meta+国产Rokid/雷鸟/XREAL扩容；端侧AI、低功耗主控、声学/光机/整机组装链放量。

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7. 量子网络：中科大实现393nm→1550nm高效率低噪声量子频率转换，离子阱节点与通信光纤互联突破；天地一体化量子网向可扩展节点推进。

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8. AI服务器/1.6T：台积电确认AI高景气，沪电1.6T交换机产品批量出货、224G小批/448G预研；云厂资本开支+智能体CPU缺口，PCB/光模块/数字电源同频向上。

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二、重要公司动态

·北方华创：子公司拟4.05亿元收购诺合键维100%股权，补混合键合设备，先进封装/Chiplet设备平台再扩圈。

·拓荆科技：拟发行股份及现金收购无锡尚积82.97%、无锡宽行100%、上海泰纳微100%，标的合计25亿元，薄膜沉积+键合版图强化；董事长提议回购2亿—3亿元。

·粤宏远A：拟不超5.5亿元收购金旺达机电，切入精密直线导轨、滚珠/行星滚柱丝杠、减速机，蹭人形机器人传动部件。

·睿创微纳：预计前三季净利22.5亿—23.5亿元，同比+218%至232%，红外探测、车载/安防/低空感知放量。

·恒逸石化：预计前三季净利79亿—81亿元，同比+3319%至3405%，炼化涤纶价差修复、库存与成本端改善。

·江波龙：预计前三季净利140亿—149亿元，同比+1864.55%至1990.84%，存储涨价周期+企业级/AI内存模组放量。

·亿纬锂能：预计前三季净利50.68亿—53.50亿元，同比+80%至90%，动力+储能双线，储能电池销量翻倍直接兑现。

·新易盛/鹏鼎/佰维/天孚：新易盛提议回购8亿—10亿，鹏鼎3亿—5亿，佰维2亿—2.5亿注销，天孚1亿—1.5亿注销；光模块/PCB/存储龙头集体回购提振信心。

·沪电股份：前三季净利54.5亿—57亿，1.6T交换机批量出货、泰国子公司扭亏，控股股东提议2026年现金分红不低于22亿元。

三、资金与市场数据

1.主力资金（10月15日）：沪深两市净流出635.31亿元。板块净流入前三为白酒7.76亿元、化学制药5.87亿元、医疗服务4.76亿元；个股前三为N联亚6.44亿元、北方华创6.43亿元、贵州茅台5.52亿元。

2.ETF：10月15日宽基ETF尾盘放量，沪深300ETF易方达成交194亿元（最后半小时超170亿），科创50ETF华夏140亿、创业板ETF易方达122亿；9月28日—10月14日股票型ETF净流入927.92亿元。

3.龙虎榜：航天南湖获机构净买1.53亿元，招商轮船1.22亿元，力勤资源7840万，国恩股份5979万，向日葵3878万；低空/雷达、航运、资源、材料逆势获机构加仓。

4.机构调研：

·中国重汽：重卡累计销量增速高于行业，海外出口占比超一半，重汽国际连续21年行业出口第一，非洲/东南亚/中亚/中东为重点。

·国机精工：半导体金刚石工具用于晶圆减薄、划切、封测，覆盖国内主流晶圆厂/封测厂/设备厂；单晶/多晶/金刚石铜三线布局，国产替代加快。

四、新股申购/新债

·中科转债：申购代码371175，正股中科环保，评级AA+，发行规模10亿元，转股价5.65元。

·南方乳业：北交所，发行价14.21元/股，发行市盈率11.99倍，10月16日上市（非申购）。

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