2026-10-22 热点精选

一、宏观与行业要闻

1. 卫星互联网：上海10月27—29日大会将发《卫星互联网产业创新发展行动方案(2027-2030) 》与“6G+AI+卫星互联网+天基计算”集群方案，长三角供需平台试运行，空天地一体化迎政策催化。

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2. 数字人民币：数字人民币运营管理中心发布DCEPS系统与e-CNY SMART Contract智能合约框架，对公+零售联动，银行侧由“拿资格”转“建能力”，财政/政务/合约支付落地。

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3. 碳市场/零碳算力：全国碳市场管控排放约83亿吨、占比65%+，配额成交破10亿吨；工信方案到2030年建500个零碳工厂/零碳算力设施，工业碳足迹+新型电力系统提速。

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4. AI基建扩产：英伟达携KYEC/Amkor扩产，基板产能3年2.5倍、先进封装到2028年+300%、测试产能26→27翻倍；AI硬件从芯片向基板/封测/设备外溢。

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5. MLCC短缺：三星电机MLCC交期延至52周，AI服务器配用量十倍于普通服务器，高容量原厂涨15%—35%，国产粉体/MLCC受益订单溢出与替代。

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6. 智能网联汽车：世界智能网联汽车大会召开，L2新车渗透破70%、2030年L3超35%；准入与上路试点稳妥扩围，域控/传感器/座舱/底盘电子化受益。

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7. 硬X射线激光装置出光：上海SHINE首次出光，国家级大科学装置带动超导铌材、特种电源、真空/光学配套国产化采购。

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8. 词元/算力服务出海：润建五象云谷签2亿美元Token跨境调用订单，国内推理算力按Token出海、按量计费，AIDC从“租卡”走向“卖推理服务”。

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二、重要公司动态

·仕佳光子：Q3营收12.27亿+116.06%、净利2.71亿+226.19%，AI数通光芯片/光器件订单高增。

·诺德股份：Q3营收37.33亿+110.07%、净利1.44亿+775.64%，铜箔供需改善+AI/储能电池箔放量。

·弘信电子：Q3净利9258.68万+153.51%，AI服务器FPC/软板配套延续高增。

·光智科技：子公司中标青岛光电子产业园11.14亿元项目，红外/激光/光电子制造订单兑现。

·长盈精密：1—8月交付人形机器人精密零组件超110万件，三、四季度机器人结构件订单加速。

·金洲管道：液冷CDU管路获某互联网大厂170套订单、10月底前交付，冷板+浸没双线切入AIDC。

·中鼎股份：获多家头部算力厂冷板式/浸没式液冷密封、管路、快接订单，汽车流体技术平移算力液冷。

·润建股份：2亿美元词元跨境服务订单签约，模式为API调用、按Token结算，绿算协同出海。

·生益科技：拟2亿—3亿元回购，高端覆铜板/IC载板受益AI PCB与电子布紧缺。

·爱旭股份：拟11.5亿元把天津基地升级至6GW ABC电池，BC路线在分布式/海外高端市场扩容。

三、资金与市场数据

1.主力资金（10月21日）：沪深两市净流出87.84亿元。板块净流入前三为元件19.68亿元、通信设备15.49亿元、光学光电子12.24亿元；个股前三为利通电子8.45亿元、杰瑞股份8.23亿元、兆易创新7.97亿元。

2.ETF：10月20日股票型ETF净流入107.92亿元，宽基115.04亿元、信用债ETF 74.07亿元；上证50ETF华夏44.2亿、沪深300ETF华夏39.8亿、科创50ETF华夏30亿，大盘蓝筹吸金、中小盘流出。10月以来股票型ETF净流入约1639.75亿元，宽基约1450.40亿元。

3.龙虎榜：莱美药业机构净买9272.56万元（纳米炭铁/淋巴示踪剂），龙旗科技近三日净买6791.20万元（端侧AI+预制模块化AIDC），致尚科技净买约0.76亿元，长盈精密/超声电子/汉威科技获机构买入。

4.机构调研：

·润建股份：五象云谷2亿美元Token跨境订单已签，国内推理算力海外调用、按实际消耗词元结算，交付周期一年，后续加大绿算/低时延/数据出入境合规投入。

·金洲管道：液冷以ODM/OEM为主，东莞骅兴做冷板零部件、闪麟时代做冷板+浸没+混合架构；一期爬坡、核心指标达80%—85%可规模化导入，二三期按产能利用率触发。

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